国际钢市一周综述(11.25-12.01)
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欧洲市场
小幅上涨。本周该地区CRU价格指数为164.3,与上周持平,比上月下滑4.0%,比去年同期下滑4.6%。
扁平材方面,欧洲扁平材市场小幅上涨。自一周前钢厂提价20-40欧元/吨后,欧洲扁平材市场出现小幅上涨。现北欧主要钢厂热卷出厂价约为500-510欧元/吨,成交价涨至480欧元/吨以上,比之前的低点高出10-15欧元/吨以上;冷卷成交价550-560欧元/吨,上涨5欧元/吨;中厚板535-540欧元/吨,上涨5-10欧元/吨。询盘有所增加,但成交量仍然较小,贸易商鉴于钢厂交货期较短仅按需采购。日前公布的11月欧元区经济信心指数出现小幅提升,是该指标近一年以来首次出现上行走势。不过由于对自危机中的快速复苏缺乏信心,工业界未来一年的投资意向依然表现犹豫。整体来看,欧元区经济前景仍然黯淡,制造业难现回暖,扁平材市场仍然存在阴影。
长材方面,欧洲长材市场盘整向上。自11月中旬欧洲钢厂陆续将型钢价格上调40-100欧元/吨后,欧洲型钢市场盘整上行。1类型钢成交价已由两周前的550-560涨至580-590欧元/吨(出厂价)。市场成交一般,主要是经济形势仍不乐观,但钢厂出于盈利考虑或将进一步提价,以助型钢价格企稳。南欧长材市场弱稳。钢厂报价保持坚挺,但终端需求依然低迷。当地螺纹钢出厂价涨至500-510欧元/吨,线材出厂价490-500欧元/吨,成交较少。出口方面,南欧螺纹钢出口价现为485欧元/吨(FOB),最近两周上涨约10欧元/吨。由于成交较好,本周钢厂寻求将出口价提至500欧元/吨(FOB),但现阿尔及利亚等主要出口市场需求开始有所放缓,预计买家接受有一定难度。网用线材出口价500-510欧元/吨(FOB),拉丝线材510-520欧元/吨(FOB)。此前由于线材价格跌幅大于螺纹钢跌幅,钢厂对线材产量有所削减,预计供应趋紧有助于线材价格企稳。
北美市场
涨跌互现。本周该地区CRU价格指数为166.3,与上周持平,比上月上涨0.7%,比去年同期下滑3.1%。
扁平材方面,美国扁平材市场涨跌互现。美国薄板市场略有回落。本周美国热卷价格区间由640-660美元/短吨收窄至640-650美元/短吨,冷卷价格下滑10美元/短吨至750-770美元/短吨,热镀锌维持在800-840美元/短吨.。由于感恩节至圣诞节期间终端用户采购放缓,加之贸易商或已基本完成补库,短期内美国薄板价格或将在该区间盘整。中厚板方面,美国中厚板再次提价。自3月中旬以来,美国中厚板价格一路由940-960美元/短吨跌至740-750美元/短吨,跌幅达200美元/短吨。因此尽管11月初的首轮提价尚未见明显成效,钢厂已迫不及待宣布第二轮提价,两次提价累计幅度达100美元/短吨。现美国当地A36中厚板现货出厂价仍维持在740-750美元/短吨,进口资源报价约为680-700美元/短吨(CIF)。贸易商认为,钢厂提价幅度过大,买家接受难度颇大,且提价将导致当地报价与进口价差距进一步拉大,进口量或很快攀升。若废钢价格下跌,美国中厚板提价势必以失败告终。
长材方面,美国长材市场坚挺。自11月中旬钢厂提价35-50美元/短吨后,美国长材市场保持坚挺。美国螺纹钢出厂价约为670-680美元/短吨,市场相应涨至665-670美元/短吨;低碳网用线材出厂价涨至680美元/短吨以上,但市场交易价仍维持在640-650美元/短吨。贸易商认为,由于钢厂态度坚决,此次提价应能实现,但持续时间可能不长。钢厂交货期仍然较短,市场需求仍较疲软,贸易商不愿下单、等待价格回落。另本周美国国内废钢价格趋于平稳、出口价开始下滑,一旦废钢价格走低,届时美国长材价格将出现回落。
亚洲市场
弱势运行。本周该地区CRU价格指数为177.1,与上周持平,比上月上涨2.2%,比去年同期下滑16.6%。
扁平材方面,亚洲扁平材市场疲软。东南亚热卷进口市场低迷。中国含硼商品卷出口报价依然稳在550-560美元/吨(FOB),但成交少,交易价收窄至540-545美元/吨(FOB)。日、韩热卷竞争力增强,其出口价甚至低至520美元/吨(FOB)。但进口商仍在等待报价回落。鉴于订单放缓,中国热卷出口价有可能下滑,但大幅度下跌的可能性不大。印度热卷需求呆滞,市场依然平静。当地热卷出厂价基本维持在3.2-3.3万卢比/吨,中国含硼商品卷进口报价580美元/吨(CFR),但当地进口商认为510美元/吨(CFR)左右才能接受。鉴于卢比对美元持续走软和较高的进口报价,当地钢厂酝酿提高12月份出厂基价,但市场人士认为,此尝试必将遭到用户抵制。韩国热卷市场疲软。浦项产SS400热卷在当地市场售76-77万韩元/吨(695-704美元/吨),中国资源在韩售价约为68-69万韩元/吨(622-631美元/吨),连续数周持平。日前韩国现代将热卷价格上调2万韩元/吨(18美元/吨),浦项亦考虑提价3万韩元/吨(27美元/吨)。不过,近日公布数据显示10月份韩国热卷产量仍在增长,虽然钢厂表示11-12月将削减产量,但估计力度有限,加上需求呆滞,短期内韩国热卷市场可能还将继续疲软。
长材方面,亚洲长材市场盘整运行。台湾螺纹钢市场平稳。在连续四周反弹后,本周随着废钢价格涨势暂缓,丰兴钢铁和海光公司螺纹钢价格均持平,分别维持在1.84万新台币/吨(633美元/吨)和1.79万新台币/吨(615美元/吨)。市场预计4季度废钢价格易涨难跌,从而对长材价格起到支撑作用,因此短期内台湾螺纹钢市场或将继续保持坚挺。韩国螺纹钢市场下跌。由于建筑业需求疲软,韩国螺纹钢现货市场持续下跌。当地钢厂10mm螺纹钢报价已低至69-70万韩元/吨(632-641美元/吨),比10月中旬的73-74万韩元/吨下跌约4万韩元/吨(37美元/吨)。中国资源报价上涨,现同类产品报价约为64-65万韩元/吨(586-595美元/吨)。此前,业内人士认为73-74万韩元/吨应为触底价,但今年韩国螺纹钢需求不如往年强劲,尽管钢厂持续削减产量,市场仍然继续探底。不过,受废钢价格支撑,加之市场库存偏低,韩国螺纹钢现货市场或将很快反弹。钢厂表示,其减产计划还将持续至明年年初,主要是为缓解供应压力以助推螺纹钢价格回升。(钢联)
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