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　　根据相关评估报告，重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施，截至本次交易基准日，标的资产的账面值为181.9亿元，评估值为196.3亿元，评估增值率为7.95%。而在此前预案中，标的资产的预估值为198.34亿元。截至2012年3月31日，因环保搬迁导致的公司老区固定资产减损为27亿元;在此基础上，公司与重钢集团确定标的资产的交易价格为169.4亿元(标的资产评估值扣减公司老区固定资产减损额)。

　　同时，重庆钢铁拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，即2.83元/股，拟募集配套资金总额不超过总交易额的25%，融资上限约为20亿元，拟用于补充流动资金。而在今年5月公司公告的预案中，配套资金的融资上限为22亿元，募资规模有所缩水。

　　通过本次重组，大股东重钢集团优质钢铁生产资产注入重庆钢铁，既实现了淘汰落后产能，升级工艺装备，钢铁产能的提升，又优化了公司的产品结构，年产能有望由300万吨提高到600万吨，有利于增强公司竞争力。同时，公司财务状况也将得到改善，总资产和净资产也将有不同程度的提高，公司高企的资产负债水平将得以降低。截至2012年6月30日，公司合并资产负债率已高达87.39%，预计本次重组完成后，公司的合并资产负债率将降至78.3%;若募集配套资金顺利完成，公司的合并资产负债率将进一步降至75.%。 上海证券报